Ostatnia aktualizacja: 24 sty 2023, 13:06
Konglomerat w branży kasyn na żywo, firma Evolution, przygotowuje się do przejęcia popularnego producenta automatów do gier Megaways, firmy Big Time Gaming. Całkowita wartość transakcji przejęcie jest wyceniana na 450 mln euro / 389 mln funtów / 534,5 mln dolarów, płatna w gotówce oraz w akcjach spółki. Umowa ma zostać sfinalizowana jeszcze przed końcem drugiego kwartału.
Evolution od lat tworzy i licencjonuje gry kasynowe online operatorom na całym świecie. Firma zgodziła się zapłacić 220 mln euro z góry, a następnie rozliczy saldo poprzez wypłaty z zarobków BGT przed podatkiem i amortyzacją (EBITDA) w okresie od 2022 do 2024 roku. EBITDA Big Time Gaming w 2020 roku wyniosła 29 mln euro dla przychodów wynoszących 33 mln euro.
Evolution zapłaci maksymalnie 80 mln euro w gotówce z góry. Reszta zostanie wypłacona w nowo wprowadzonych akcjach Evolution. Evolution prawdopodobnie wyda 1,1 mln akcji spółki. Podobnie kwota zarobków wynosi 230 mln euro i zostanie częściowo rozliczona między 2023 a 2024 rokiem. Pozostała kwota zostanie spłacona w 70% w gotówce, a pozostała część zostanie wypłacona w akcjach Evolution.
Operator iGaming z siedzibą na Malcie zdecydował o powierzeniu roli swojego głównego doradcy podczas zawierania umowy kancelarii Wiggin LLP. Kancelaria Wiggin LLP z kolei, będzie wspierana przez Deloitte, Addisons oraz Gernandt & Danielsson. BGT wyznaczyło firmy Sterna, Oakvale Capital LLP i BDO, jako swoich doradców.
Firma Big Time Gaming jest liderem w branży rozwoju automatów online i stworzyła takie popularne tytuły jak Extra Chilli i Bonanza, a także uwielbiany przez graczy mechanizm Megaways, który został w ostatnich latach zaimplementowany w ponad 200 grach.
„Mając u boku Big Time Gaming, planujemy wzmocnić nasze portfolio gier i pozycjonować Evolution jako światowego lidera na rynku iGaming. Misja BGT, która polega na tworzeniu wyjątkowych wrażeń dla graczy, są zgodne z naszymi celami na przyszłość i nie możemy doczekać się, aby stworzyć niesamowite produkty dla graczy już w niedalekiej przyszłości”, ujawnił Jens von Bahr, prezes Evolution.
“Zarówno Big Time Gaming, jak i Evolution są napędzane przez innowację, dlatego doskonale do siebie pasują. Z niecierpliwością czekamy na zaprezentowanie naszym graczom doskonałych efektów naszej współpracy”, wyjaśnił Nick Robinson, prezes BGT.
Transakcja jest ściśle związana z przejęciem przez Evolution znanego dewelopera oprogramowania iGaming NetEnt, które miało miejsce w listopadzie 2020 roku. Szacuje się, że wartość umowy wynosiła 19,60 mld SEK / 1,91 mld EUR / 1,72 mld GBP / 2,30 mld USD.
Firma Evolution zrezygnowała ze wstępnej oferty przejęcia NetEnt w czerwcu 2020 roku z zamiarem zostania światowym liderem w branży iGaming. Przejęcie Big Time Gaming dodatkowo wzmacnia ich determinację.
Wyniki finansowe za poprzedni rok, które zaprezentowano w lutym 2021 roku, pokazują wzrost przychodów o 53,4% rok do roku (czyli wzrost o 561,1 mln euro). Po uwzględnieniu wszystkich wydatków operator zakończył rok 2020 z zyskiem w wysokości 283,6 mln euro, co stanowi wzrost o 90,1% w porównaniu z 2019 rokiem.
