Evolution tehnyt diilin Big Time Gamingin ostamisesta hintaan 450 milj. €

Livekasinojen jättiläinen Evolution valmistautuu ostamaan suositun Megaways-kolikkopelien kehittäjän Big Time Gaming. Diilin arvo on 450 milj. €, se toteutetaan käteis- ja osakekauppana, ja tavoitteena on kaupan päättäminen ennen toisen vuosikvartaalin loppua. Evolution luo ja lisensoi nettikasinopelejä uhkapelitoimijoille ympäri maailman. Yritys suostui yhteensä 220 milj. € etukäteismaksuun ja sen jälkeen se maksaa earnout-maksuja BGT:n tuloksen perusteella ennen arvonalenemaa, veroja ja poistoja (EBITDA) vuosina 2022 – 2024. Big Time Gamingin EBITDA-luku vuonna 2020 oli 29 milj. € ja liikevaihto 33 milj. €. 

Evolutionin etukäteismaksusta maksimissaan 80 milj. € on käteistä, ja loput siitä maksetaan hiljattain annetuilla Evolutionin osakkeilla. Evolution luovuttaa kaupassa todennäköisesti 1,1 miljoonaa yrityksen osaketta. Samaan tapaan 230 milj. € arvoiset earnout-maksut nollataan vuosina 2023 ja 2024. Kauppahinnasta yhteensä 70% tullaan maksamaan rahana, ja loput maksetaan Evolutionin osakkeina.

Maltalla sijaitsevalla iGaming-operaattorilla on ostotapahtumassa neuvonantajanaan luotettu lakifirma Wiggin LLP. Lisäksi avustamassa ovat Deloitte, Addisons, Gernandt & Danielsson. BGT puolestaan on nimittänyt neuvonantajikseen yritykset Stern, Oakvale Capital LLP, ja BDO.

Diilin strateginen tärkeys

Big Time Gaming on johtava online-kolikkopelien kehittäjä ja sen vyöltä löytyy monia suosittuja pelejä kuten Extra Chilli ja Bonanza. Fanien suosimaa Megaways-mekaniikkaa on käytetty yli 200 pelissä vuosien aikana.

“Nyt kun Big Time Gaming on puolellamme, suunnitelmamme on vahvistaa peliportfoliotamme ja nostaa Evolution globaaliksi iGaming-markkinajohtajaksi. BGT:n aikeet luoda uniikkeja pelikokemuksia sopivat hyvin meidän tulevaisuuden tavoitteisiimme ja odotamme innolla mahtavan sisällön luomista lähitulevaisuudessa”, paljasti Evolutionin puhemies Jens von Bahr.

“Sekä Big Time Gaming että Evolution keskittyvät innovaatioihin ja sen takia sovimme täydellisesti yhteen. Odotamme laadukkaiden yhteistyön tulosten julkaisemista pelaajillemme”, selitti BGT:n toimitusjohtaja Nik Robinson.

Evolutionin tulevaisuus

Diili seuraa Evolutionin hiljattain tekemää tunnetun ohjelmistokehittäjä NetEntin yritysostoa, joka tapahtui marraskuussa 2020 ja jonka arvioitu kauppahinta oli 1,91 mrd. €.

Evolution jätti alustavan tarjouksen NetEntin ostamisesta kesäkuussa 2020 tarkoituksenaan nousta iGaming-alan globaaliksi johtajaksi. Big Time Gamingin ostosuunnitelmat vahvistavat Evolutionin tavoitteita.

Helmikuussa 2021 julkaistut edellisen vuoden talousluvut paljastivat, että Evolutionin liikevaihto oli 561,1 milj. € ja nousua edellisestä vuodesta oli 53,4 %. Kaikkien kulujen jälkeen operaattori kaapi kokoon voittoja 283,6 milj. € ja nousua oli hulppeat 90,1 % vuodesta 2019.