Evolution llega a un acuerdo para adquirir Big Time Gaming por 450 millones de euros

El operador de Casino en Vivo, Evolution, se está preparando para adquirir el popular proveedor de software de tragaperras: Big Time Gaming. El acuerdo está valorado en 450m€/389m£/534.5m$ y se pagará en efectivo y en acciones de la compañía. Está previsto que este acuerdo se concrete antes de que finalice el segundo semestre del año.  

Evolution crea y otorga licencias de juegos de casino online a operadores de todo el mundo. La compañía ha acordado pagar 220 millones de euros por adelantado y pagará la cantidad restante de las ganancias de BGT entre 2022 y 2024 antes de la depreciación, los impuestos y la amortización (EBITDA). El EBITDA de Big Time Gaming para 2020 se sitúa en 29 millones de euros con unos ingresos de 33 millones de euros.

Evolution pagará un máximo de 80 millones de euros en efectivo por adelantado, mientras que la cantidad restante se pagará en acciones nuevas de Evolution. Por lo que probablemente Evolution entregará 1,1 millones de acciones de la empresa. Asimismo, el pago de las ganancias asciende a 230 millones de euros y se liquidará parcialmente entre 2023 y 2024. El saldo se pagará en efectivo al 70% y el resto en acciones de Evolution.

El operador de iGaming, con sede en Malta, ha confiado al bufete de abogados Wiggin LLP para que sea el asesor principal de la transacción. Wiggin LLP contará con la ayuda de Deloitte, Addisons, Gernandt & Danielsson. Por su parte, BGT ha designado a Stern, Oakvale Capital LLP y BDO para que le ayuden con el proceso.

Importancia estratégica del acuerdo

Big Time Gaming es uno de los líderes en el desarrollo de slots online gracias a títulos tan populares como Extra Chilli y Bonanza. Además, ya ha integrado durante los últimos años el sistema Megaways (uno de los favoritos de los jugadores) en más de 200 juegos.

“Con Big Time Gaming a nuestro lado, planeamos fortalecer nuestro portfolio de juegos y posicionar a Evolution como líder mundial en el mercado del iGaming. La meta de BGT de crear experiencias únicas para los jugadores, se ajusta perfectamente con nuestros objetivos en el futuro y esperamos crear contenido increíble en un futuro próximo”, comentó Jens von Bahr, presidente de Evolution.

“Tanto Big Time Gaming como Evolution apuestan por la innovación y, por lo tanto, son una combinación perfecta. Esperamos ofrecer resultados de calidad a nuestros jugadores”, explicó Nik Robinson, director ejecutivo de BGT.

El futuro de Evolution

El acuerdo se acerca a la adquisición por parte de Evolution del popular desarrollador de software para iGaming, NetEnt, el cual se concretó en noviembre de 2020 por un valor estimado de 19.60bnSEK/1.91bn€/1.72bn£/2.30bn$.

Evolution rechazó una oferta preliminar para adquirir NetEnt en junio de 2020 con la intención de convertirse en el líder mundial en la industria del iGaming. El plan para hacerse cargo de Big Time Gaming fortalece aún más su objetivo.

Los resultados financieros del año anterior, que llegaron en febrero de 2021, mostraron un aumento interanual de los ingresos del 53,4%, hasta llegar a los 561,1 millones de euros. Después de tener en cuenta todos los gastos, el operador cerró el periodo con unos considerables beneficios de 283,6 millones de euros; un 90,1% más que en 2019.